■本報記者 周瑤 見習(xí)記者 吳奕萱

7月16日下午，浙江廣廈在上交所召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會，就擬作價15.38億元向廣廈控股轉(zhuǎn)讓所持天都實業(yè)100%的股權(quán)相關(guān)事宜予以回應(yīng)。

《證券日報》記者在會議現(xiàn)場了解到，浙江廣廈董事長張霞表示，近年來，公司圍繞三年內(nèi)退出房地產(chǎn)行業(yè)、進入有發(fā)展?jié)摿驮鲩L空間的新領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型目標。未來公司將通過“內(nèi)生”和“外延”雙驅(qū)動做精做強文化板塊業(yè)務(wù)，積極探索符合公司發(fā)展方向的多元化發(fā)展模式。

《證券日報》記者從資料中發(fā)現(xiàn)，浙江廣廈子公司廣廈傳媒表現(xiàn)一直不及預(yù)期，且近兩年影視行業(yè)公司業(yè)績存在很大的不確定性，未來公司進行外延式并購可能產(chǎn)生較大金額商譽，記者對于公司在規(guī)避轉(zhuǎn)型過程中的潛在風(fēng)險有何具體做法提出問詢。

“任何一個行業(yè)都具有行業(yè)風(fēng)險和政策風(fēng)險，只是趕上影視行業(yè)前期資本涌入較多，整個市場對影視文化行業(yè)不看好，但我們認為文化行業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)，未來在中國還是一個主流行業(yè)。”張霞表示：“除了研究政策還要加強自身。公司目前在團隊培養(yǎng)，多個項目的混動式開發(fā)，主創(chuàng)項目和參投項目的把控能力等方面仍有欠缺，這意味著我們今后要在這些方面重點突破。至于并購?fù)庋雨P(guān)鍵在于怎么形成互動，最后產(chǎn)生協(xié)同，不同的企業(yè)文化要達成協(xié)同作用還是需要精耕。”

浙江廣廈2015年至2017年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入約為22.23億元、15.39億元和5.94億元，占比95.22%、89.73%和73.24%，成為主要營收來源。而公司影視業(yè)的營收占比分別為0.93%、7.33%和19.74%，影視文化產(chǎn)業(yè)尚未形成穩(wěn)定規(guī)模。

值得注意的是，目前公司影視文化業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體是廣廈傳媒，廣廈傳媒自2014年通過資產(chǎn)置換收購并入上市公司后連續(xù)三年均未達業(yè)績承諾，導(dǎo)致公司2014年至2016年度扣非后凈利潤受較大影響。

本次交易浙江廣廈將剝離構(gòu)成營收主要來源的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而投向影視文化產(chǎn)業(yè)等新業(yè)務(wù)，將可能置上市公司業(yè)績于極大的不確定性之中。同時，交易幫助迅速回籠現(xiàn)金用作影視文化領(lǐng)域的并購，而浙江廣廈下半年收購標的的計劃尚處于探尋階段，投服中心在現(xiàn)場對浙江廣廈此時推進交易的合理性和交易原因提出質(zhì)詢。

浙江廣廈回應(yīng)，隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的日趨嚴厲，房企分化加劇，作為二、三線地產(chǎn)開發(fā)商的天都實業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力不強，公司不斷縮小房地產(chǎn)的開發(fā)規(guī)模，從組織架構(gòu)人員結(jié)構(gòu)等方面也不斷弱化房地產(chǎn)的開發(fā)職能。

盡管目前影視文化業(yè)務(wù)體量尚小，而且出于謹慎型原則，尚未進行實質(zhì)性的并購。但是公司近幾年來一直在積極尋找大文化行業(yè)內(nèi)的并購機會。張霞提到，優(yōu)質(zhì)影視作品和平臺的合作將有望成為公司的利潤增長點。

本次媒體說明會上，浙江廣廈還回答了通過上證e平臺收集的廣大投資者關(guān)心的關(guān)于標的資產(chǎn)和上市公司對關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的問題，以及擔(dān)保是否對公司與第三方交易談判帶來負面影響。

2015年-2016年間，浙江廣廈曾與融創(chuàng)中國控股有限公司、杭州市城建開發(fā)集團有限公司等多家房地產(chǎn)開發(fā)公司有過接觸，最終選擇與公司控股股東廣廈控股就交易事項進行協(xié)商。

據(jù)了解，公司擬將房地產(chǎn)業(yè)務(wù)賣給控股股東是在與外部第三方商談無果的情況下，基于天都城項目整體開發(fā)的完整性和延續(xù)性，以及大股東對上市公司三年內(nèi)退出房地產(chǎn)的兜底承諾下做出的決定。

“我們認為在定價公允的基礎(chǔ)上，與其交易有利于更快更高效地推進本次交易方案的進程。”張霞如是說。

浙江廣廈稱與關(guān)聯(lián)方一直維持良好的互保關(guān)系，互保期間，從未發(fā)生過逾期等損害上市公司利益的情形。近幾年來，公司一直在跟關(guān)聯(lián)方、金融機構(gòu)進行協(xié)商，爭取逐步減少上市公司對外擔(dān)保金額。公司近幾年對關(guān)聯(lián)方擔(dān)保余額不斷下降，2016年末、2017年末及截至2018年6月30日擔(dān)保余額分別約為50.6億元、45.52億元、44.2億元。隨著天都實業(yè)剝離，公司對關(guān)聯(lián)方擔(dān)保余額將進一步下降，并將通過加強擔(dān)保管理、謹慎擔(dān)保行為、反擔(dān)保等形式，進一步加強對外擔(dān)保的風(fēng)險控制，以切實維護上市公司的利益。