螞蟻集團啟動A+H上市計劃 A股有望迎首個互聯(lián)網“巨頭”
7月20日,支付寶母公司螞蟻集團宣布,啟動在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市計劃。螞蟻集團若在科創(chuàng)板上市,將是第一家在A股上市的中國互聯(lián)網“巨頭”。
在業(yè)內專家看來,螞蟻集團選擇在科創(chuàng)板上市,說明中國資本市場制度設計越來越符合科創(chuàng)企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)的實際融資需求,也標志著中國資本市場已做好準備服務中國經濟轉型升級。
在此之前,螞蟻集團上市的傳言一直不斷,公司不少動態(tài)都被外界解讀為“為上市做準備”。2014年10月份,阿里巴巴將旗下的支付寶、支付寶錢包、余額寶、招財寶、阿里小貸、網商銀行等業(yè)務整合為一體,并更名為螞蟻金融服務集團,市場上便傳出消息稱螞蟻金服已經在為上市做準備工作。
今年7月初,又有報道稱,螞蟻集團今年內將在香港完成IPO,目標估值2000億美元,約合1.4萬億元人民幣。上述報道還透露,螞蟻集團計劃在此次IPO中出售5%至10%的股份,這意味著募資規(guī)模將達到100億美元至200億美元,如實現,將成為今年全球融資規(guī)??壳暗腎PO之一。不過,螞蟻集團很快否認了這一消息。
為何在此時宣布上市計劃?“科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所推出了一系列改革和創(chuàng)新舉措,為新經濟公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創(chuàng)造了良好條件,我們很高興能有機會參與其中。”螞蟻集團董事長井賢棟稱。
分析人士稱,目前A股市場行情不錯,且港股也被認為可能見底回升,此時上市是不錯的時機。同時,科創(chuàng)板改革疏通了“同股不同權”公司的上市“梗阻”。
從目前市場情況來看,在科創(chuàng)板上市的“硬核”科技公司很容易得到較高估值,投資者回報也較為直接。截至7月20日,科創(chuàng)板已受理407家公司,145家進入發(fā)行階段;從市場規(guī)模看,132家科創(chuàng)板上市公司總市值達到了25388億元,尤其是細分行業(yè)的龍頭企業(yè),如金山辦公、中芯國際、滬硅產業(yè)、中微公司、瀾起科技等已經紛紛邁入千億元市值。在資本助力下,“中國科創(chuàng)”企業(yè)的價值得到了重估。對于螞蟻集團選擇同時在港股主板上市,有分析認為,這更多是著眼實現國際化。
螞蟻集團公布上市計劃后,上交所、港交所均對螞蟻集團上市表示歡迎。上交所表示,歡迎螞蟻集團申報科創(chuàng)板,這展現了科創(chuàng)板作為中國科創(chuàng)企業(yè)“首選上市地”的市場吸引力和國際競爭力。作為中國資本市場服務國家創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略和優(yōu)質科創(chuàng)企業(yè)的主市場,科創(chuàng)板經過一年多的實踐,支持科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大的集聚引領效應不斷增強。上交所將堅守科創(chuàng)板定位,繼續(xù)支持更多優(yōu)質企業(yè)申報科創(chuàng)板,做優(yōu)做大科創(chuàng)板,推動中國經濟高質量發(fā)展。
港交所行政總裁李小加表示,螞蟻集團選擇在香港交易所申請上市,再次肯定了香港作為全球領先新股集資市場的地位。港交所將繼續(xù)敞開懷抱,歡迎全球創(chuàng)新和領先的公司來香港上市。
公開信息顯示,成立至今,螞蟻金服共經歷了數輪融資,最新市場估值已突破2000億美元。2015年7月份,螞蟻集團完成A輪融資,融資額120億元,引入了8家機構。其中,全國社?;鸪止杀壤罡邽?%;國開金融與4家保險公司——中國人壽、中國人保、中國太保與新華人壽各投資約9億元,分別占比0.5%左右。此外,還包括春華基金和上海金浦產業(yè)基金兩家PE機構。2016年,螞蟻集團完成B輪融資,融資額45億美元。此后,還有兩次戰(zhàn)略融資,以及一輪引入淡馬錫、加拿大養(yǎng)老基金等外資的Pre—IPO。