6月24日，由興業(yè)銀行牽頭主承銷的“四川省港航投資集團有限責任公司2024年度第一期中期票據(jù)”成功發(fā)行。該筆債券采用動態(tài)發(fā)行機制，基礎發(fā)行金額5億元，上限規(guī)模10億元，期限10年，票面利率2.88%，創(chuàng)中西部地區(qū)物流行業(yè)超長期品種價格最低。

據(jù)介紹，該筆中期票據(jù)為全國首單同時試點以時間優(yōu)先為邊際配售原則和截標后確定規(guī)模的發(fā)行機制創(chuàng)新債券，是非金融企業(yè)債務融資工具簿記發(fā)行雙試點的首次嘗試。發(fā)行機制雙試點旨在提升簿記發(fā)行環(huán)節(jié)投融資雙方的體驗感和可獲得感，進而促進發(fā)行利率更加市場化，提升簿記效率，推動銀行間債券市場高質(zhì)量發(fā)展。

債券發(fā)行人四川省港航投資集團有限責任公司，承擔四川省委省政府賦予的“服務四川對外開放和內(nèi)陸開放經(jīng)濟高地建設”等重要職能，本筆債券是該公司首次公開發(fā)行超長期債務融資工具。

債券市場是直接融資市場的重要組成部分。近年來，興業(yè)銀行持續(xù)擦亮“投資銀行”名片，積極參與債券市場建設，充分發(fā)揮債券市場在降低實體經(jīng)濟融資成本、拓寬融資渠道等方面的重要作用。截至2024年5月末，該行非金債券承銷規(guī)模3114.24億元，保持股份制銀行前列。

來源：興業(yè)銀行寧德分行

編輯：林哲雨

審核：陳小蝦 周邦在