記者從興業(yè)銀行獲悉，截至2016年12月1日，該行非金融企業(yè)債務(wù)工具（以下簡稱“債務(wù)工資工具”）主承銷規(guī)模突破4000億元，近五年復(fù)合增長率近30%，承銷規(guī)模穩(wěn)居股份制銀行第一，全市場第三。

經(jīng)濟下行期，如何降低企業(yè)融資成本一直備受市場關(guān)注。“承銷規(guī)模連續(xù)增長有效滿足了實體經(jīng)濟融資需求，同時，債務(wù)融資工具直接對接企業(yè)和投資者，有效縮短了融資鏈條，切實降低了企業(yè)客戶融資成本。”興業(yè)銀行企業(yè)金融總部副總裁林舒表示。

據(jù)了解，興業(yè)銀行債務(wù)融資工具發(fā)行利率比貸款平均約低1.075個百分點，2016年全年為企業(yè)直接節(jié)約財務(wù)費用超過70億元。

作為直接融資的主要渠道之一，近年來我國債務(wù)融資工具市場規(guī)模持續(xù)擴大，據(jù)國際清算銀行（BIS）統(tǒng)計，中國債券市場排名僅次于美國和日本，已躍居世界第3位。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年1至11月，銀行間市場債務(wù)工具發(fā)行規(guī)模近5萬億，已成為向?qū)嶓w經(jīng)濟輸血的“大動脈”。

今年以來，債市環(huán)境整體變化加快，尤其是進入二季度以來，利率水平出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，伴隨市場信用風(fēng)險事件頻發(fā)，投資人整體對后市保持謹(jǐn)慎，一級市場發(fā)行工作波動加大，為債務(wù)融資工具帶來一定挑戰(zhàn)。

興業(yè)銀行保持戰(zhàn)略定力，充分發(fā)揮集團化經(jīng)營優(yōu)勢，在承銷發(fā)行方面采取了多項對策，包括建議融資期限與資金用途匹配；到期窗口避開半年末、年末時點；合理安排發(fā)行時間窗口；做好市場預(yù)期溝通工作；增加擔(dān)保、抵押或第三方增信；督導(dǎo)客戶充分披露信息，避免出現(xiàn)市場誤讀和信任危機等，引導(dǎo)資金合理配置，通過直接融資為實體企業(yè)“降成本”。

作為國內(nèi)最具市場化和創(chuàng)新基因的商業(yè)銀行，興業(yè)銀行一方面保持傳統(tǒng)債券承銷項目優(yōu)勢，另一方面敏銳抓住市場機遇，創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品。今年6月，發(fā)行全國首單非金融企業(yè)循環(huán)購買結(jié)構(gòu)資產(chǎn)支持票據(jù)——“九州通醫(yī)藥集團股份有限公司2016年度第一期信托資產(chǎn)支持票據(jù)”；發(fā)行境內(nèi)首單綠色金融債，目前已完成三期500億元綠色金融債券的全部發(fā)行；創(chuàng)新在“16盾安GN002”簿記建檔環(huán)節(jié)引入“綠色投資人”，開創(chuàng)國內(nèi)首例，成為銀行間綠色債務(wù)融資工具新亮點。

目前興業(yè)銀行承銷品種已涵蓋超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、中小非金融企業(yè)集合票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)、高收益?zhèn)?、并購票?jù)、永續(xù)票據(jù)和項目收益票據(jù)等多個債券類型。

據(jù)了解，興業(yè)銀行正積極推動信用違約互換CDS、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)CLN、房地產(chǎn)信托投資基金REITS、熊貓債、SDR債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品和跨境跨市場產(chǎn)品，以豐富自身產(chǎn)品線，提高企業(yè)直接融資比例，降低企業(yè)融資成本，為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供優(yōu)質(zhì)融資服務(wù)。