9月21日，興業(yè)銀行在國際資本市場上首次成功發(fā)行10億美元債券，創(chuàng)下中資股份制銀行境外債券發(fā)行最大規(guī)模、最大認購倍數(shù)、最低發(fā)行利率、最低新發(fā)行溢價等多項紀錄，進一步提升了該行在國際資本市場上的影響力和品牌形象。

此次10億美元債券發(fā)行，是興業(yè)銀行在9月5日設(shè)立的50億美元額度中期票據(jù)計劃下的首次發(fā)行，由花旗、渣打銀行、美銀美林、中銀國際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，由匯豐、高盛、交通銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行、建銀亞洲等金融機構(gòu)擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。此前，穆迪已給予該50億美元中期票據(jù)計劃(P)Baa2的長期評級和(P)P-2的短期評級。

興業(yè)銀行對首次境外債券發(fā)行計劃高度重視，由該行副行長陳信健率領(lǐng)的國際路演團隊自9月7日以來在較短的時間內(nèi)，先后在香港、新加坡和倫敦等多地召開了16輪一對一或一對多的投資者見面會、午餐會，與近百家全球知名投資機構(gòu)進行全方位的直接溝通，從業(yè)務(wù)模式、盈利能力、風(fēng)控管理、差異化經(jīng)營、社會責(zé)任等各個維度，全面展示興業(yè)銀行的發(fā)展?fàn)顩r、公司實力和信用資質(zhì)，為債券的成功發(fā)行和定價奠定了堅實基礎(chǔ)。

興業(yè)銀行此次債券發(fā)行獲得海外銀行、保險、基金等金融機構(gòu)的熱烈追捧。債券初始價格指引宣布不到半個小時，即獲得超過20億美元的超額認購，最高認購訂單達88億美元，創(chuàng)下了中資股份制銀行境外債券發(fā)行最大認購倍數(shù)的紀錄。最終，興業(yè)銀行發(fā)行債券分為三年期和五年期兩個品種，其中三年期債券共7億美元，發(fā)行價格為三年期美國國債收益率+113基點，較初始價格指引收窄32個基點，票面利率為2%，投資者84家；五年期債券3億美元，發(fā)行價格為五年期美國國債收益率+125基點，較初始價格指引收窄30個基點，票面利率為2.375%，投資者67家，發(fā)行利率創(chuàng)下了同類型銀行境外債券發(fā)行的新低。

此次債券發(fā)行將有助于興業(yè)銀行進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，充實中長期資金來源，拓寬融資渠道，夯實投資者基礎(chǔ)，募集的資金將有助于促進該行海外資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，提升全球資源配置能力。