1月25日，中國(guó)銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功完成400億元無(wú)固定期限資本債券發(fā)行定價(jià)，預(yù)計(jì)提高一級(jí)資本充足率約0.3個(gè)百分點(diǎn)。債券的外部評(píng)級(jí)為AAA，票面利率為4.5%，在中央結(jié)算公司托管。本次債券是我國(guó)銀行業(yè)首單無(wú)固定期限資本債券，是符合巴塞爾Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)內(nèi)資本監(jiān)管規(guī)定的其他一級(jí)資本工具。

本次債券發(fā)行獲得市場(chǎng)高度關(guān)注，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)2倍，投資者數(shù)量眾多、類型豐富。共有約140家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，涵蓋政策性銀行、大中小型商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金、財(cái)務(wù)公司、信托等銀行間市場(chǎng)主流機(jī)構(gòu)。與此同時(shí)，還成功吸引數(shù)家境外機(jī)構(gòu)投資者參與投資。

近年來(lái)，中國(guó)銀行作為資本工具創(chuàng)新先行者，曾發(fā)行中資銀行業(yè)首單優(yōu)先股、首筆全球發(fā)行的美元資本債券，創(chuàng)新境內(nèi)二級(jí)資本債券定價(jià)模式。本次無(wú)固定期限資本債券首發(fā)成功，再次彰顯了中國(guó)銀行的專業(yè)實(shí)力和業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位，將有利于中國(guó)銀行增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。