5月31日，中國(guó)銀行完成14億美元等值債券發(fā)行定價(jià)，成功在境外發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券和綠色債券。其中，30億港幣可持續(xù)發(fā)展債券是中國(guó)銀行第一支境外港幣債券，也是中資銀行境外首筆可持續(xù)發(fā)展債券。

本次發(fā)行的債券包括香港分行30億港幣可持續(xù)發(fā)展債券和倫敦分行10億美元綠色債券，期限分別為2年、3年和5年，涵蓋固息和浮息品種，將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。

首筆可持續(xù)發(fā)展債券遵循《可持續(xù)發(fā)展債券指引原則（2017版）》最新標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)發(fā)行的綠色債券依據(jù)《綠色債券原則（2017版）》最新標(biāo)準(zhǔn)，并獲得氣候債券倡議組織（Climate Bond Initiative, CBI）貼標(biāo)認(rèn)證。

本次債券募集資金將用于對(duì)接清潔交通、清潔能源等綠色信貸項(xiàng)目，以及國(guó)家助學(xué)貸款、個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等普惠金融項(xiàng)目，推進(jìn)綠色金融和普惠金融業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)環(huán)境效益和社會(huì)效益提升，獲得安永綠色認(rèn)證和社會(huì)責(zé)任認(rèn)證。

可持續(xù)發(fā)展債券和綠色債券投資者需求強(qiáng)勁、反響熱烈，吸引了知名綠色投資專業(yè)機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)，投資者基礎(chǔ)進(jìn)一步拓寬。港幣品種最終有效訂單45億港幣，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.5倍，美元品種最終有效訂單17.5億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.75倍。債券發(fā)行成本再創(chuàng)中國(guó)銀行歷史新低，美元債券信用利差較年初進(jìn)一步下降2BP，實(shí)現(xiàn)零新發(fā)溢價(jià)，港幣債券最終發(fā)行價(jià)格較初始指引收窄30BP。

中國(guó)銀行積極搭建國(guó)內(nèi)綠色產(chǎn)業(yè)與國(guó)際投資者的溝通橋梁，大力推動(dòng)綠色金融發(fā)展。作為國(guó)際市場(chǎng)綠色債券持續(xù)發(fā)行人，此前，中國(guó)銀行已在境外三次成功發(fā)行綠色債券，累計(jì)發(fā)行規(guī)模60億美元。同時(shí)，中國(guó)銀行堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、履行社會(huì)責(zé)任為己任，通過(guò)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)和垂直化管理，不斷提升普惠金融服務(wù)能力，在服務(wù)小微企業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、三農(nóng)客戶、扶貧攻堅(jiān)以及校園群體等方面成效顯著。