4月10日至11日，中國銀行在境外成功完成32億美元等值“一帶一路”主題債券發(fā)行定價，募集資金將主要用于“一帶一路”相關(guān)信貸項目。此次發(fā)行包括美元、歐元、澳元和新西蘭元4個幣種，共計6個債券品種，發(fā)行主體包括新加坡、盧森堡、悉尼分行和新西蘭子行。債券將主要在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。

本次債券是中國銀行繼2015年、2017年三次發(fā)行之后，第四次發(fā)行“一帶一路”主題債券。至此，中國銀行“一帶一路”主題債券總規(guī)模已高達百億美元，以銀行信用成功引導(dǎo)全球資金匯聚“一帶一路”，有效降低“一帶一路”沿線國家融資成本，充分展現(xiàn)中國銀行“一帶一路”金融大動脈的資金融通優(yōu)勢，切實體現(xiàn)推進“一帶一路”融資體系建設(shè)的責任與擔當。四期“一帶一路”主題債券涉及中國銀行亞、歐、非等12家分支機構(gòu)，均位于“一帶一路”及其延伸地帶，彰顯了中國銀行全球布局與“一帶一路”倡議的深度契合；發(fā)行幣種涵蓋人民幣、美元、歐元等6個幣種，深刻詮釋了“一帶一路”倡議開放包容、互利共贏的新發(fā)展理念。

本次發(fā)行恰逢博鰲亞洲論壇召開，國際債券市場反響積極。其中，美元債券發(fā)行規(guī)模為15億美元，是今年以來新加坡當?shù)亟鹑跈C構(gòu)最大規(guī)模美元債券發(fā)行；歐元債券發(fā)行規(guī)模和定價均好于預(yù)期，成功實現(xiàn)零新發(fā)溢價；澳大利亞元和新西蘭元債券的本地投資者占比分別為49%和58%，當?shù)厥袌稣J可度有所提升。央行/主權(quán)基金類優(yōu)質(zhì)投資者對本次發(fā)行青睞有加，美元、歐元3年期浮息債券中投資占比高達40%和41%。本次債券成功發(fā)行，充分顯示了國際投資者對中國銀行信用的認可，對中國“一帶一路”倡議以及“開放、包容、普惠、平衡、共贏”經(jīng)濟全球化的贊同，對中國40年改革開放成就的肯定。

目前，中國銀行已在23個“一帶一路”沿線國家設(shè)立分支機構(gòu)，跟進“一帶一路”重大項目逾500個，2015至2017年對“一帶一路”沿線國家提供授信支持約1,000億美元，榮獲Asia Money（《亞洲貨幣》）“一帶一路”倡議最佳中資銀行。未來，中國銀行將依托自身全球化、綜合化優(yōu)勢，不斷完善“一帶一路”沿線海外機構(gòu)布局，持續(xù)引導(dǎo)全球金融資源聚集“一帶一路”，全方位打造“一帶一路”國際合作新模式。